本节概述：兰汗称帝，其女婿慕容盛使用苦情计回到龙城，采用离间计使兰汗兄弟相攻，慕容盛借机杀死兰汗即位。慕容盛即位后，刑法严苛，致使国内叛乱不断，最终被人暗杀。慕容熙借丁太后上位，即位后他宠爱苻女，逼死太后，暴虐奢侈。苻皇后死后，慕容熙甚至开棺奸尸，他的行为惹怒众人，最终被高云所杀，后燕灭亡。
场景：苻皇后去世了，慕容熙极度悲哀，痛哭到昏厥，过了很长时间才醒。苻皇后的尸体已经放到了棺材里，慕容熙将棺材打开，与皇后交媾。皇帝奸尸这乃古往今来一大奇观。
天灭后燕，慕容垂去世后，慕容宝傲慢糊涂，葬送大好江山，好不容易在慕容盛身上看到了希望，他却是一个为政严苛人，惨遭暗杀。而慕容熙不惜“牺牲身体”，利用老妪上位，活成了千古第一宠妻狂魔，做出了开棺奸尸这般匪夷所思的奇事。
后燕的侦探将军启伦，回到龙城（辽宁省朝阳市），向慕容宝汇报了中山被攻陷的情报，慕容宝于是停止了南下。可是后燕各路大军已经集结完毕，慕容宝欲收复中原，与北魏决一死战！二月，后燕军从龙城（辽宁省朝阳市）出发，以慕舆腾为前锋，司空慕容农为中军，慕容宝亲自殿后，各军之间相距三十里，全军的兵营前后相连，绵延一百多里。
当时，后燕连年战争，徭役严重，上至军官下至百姓，几乎人人恐战。长上官段速骨、宋赤眉等人，利用大家的恐战心理发动叛乱，段速骨等人都是慕容隆的老部下，他们一起强逼慕容隆的儿子慕容崇为盟主，杀了慕容宙以及其他一些宗室亲王。
慕容熙平时与慕容崇关系很好，所以幸免于难。慕容宝、慕容农率兵回击，讨伐段速骨等人。慕容农手下的士兵，因为厌倦战争纷纷逃走，慕舆腾的大营也陷入混乱。眼看局面无法控制，慕容宝与慕容农逃回龙城（辽宁省朝阳市），慕容宝的长子慕容盛出城迎接，慕容宝与慕容农才得免一死。
当时，龙城的守兵非常少，慕容盛选出一万多名百姓登城防守。不过，叛军的数量更少，段速骨的同党只有一百多人，其余大部分都是被逼造反，所以毫无斗志。这种情形下，叛军未必能够取胜。然而，战局因为一个人的反叛而出现了改变，他就是后燕尚书、顿丘王兰汗，兰汗是慕容垂的舅父，也是慕容垂孙子慕容盛的岳父（古代的政治联姻下，彼此间的辈分相当混乱）。
兰汗暗地里与段速骨等人勾结，带兵驻扎在龙城东部。当段速骨等人准备攻城时，慕容农担心防守不住，同时又被兰汗等人诱惑，为了活命，慕容农于夜间逃出城来，投奔段速骨。
次日早晨，段速骨带兵攻城，但是城中守将奋力抵抗，段速骨一方死了几百号人。于是他们挟持着慕容农，绕城一周，慕容农一向忠君守节，城中守将们把他当做依靠，这时忽然看见他在城下，守军士气一泻千里，大家四散溃逃。段速骨进入龙城，放纵士兵烧杀抢掠，城中尸体遍地，慕容宝、慕容盛等人骑马南逃。段速骨的智囊阿交罗，打算拥立慕容农作首领，废黜慕容崇。慕容崇得知后，派人杀死了阿交罗与慕容农。（头盖骨曾经被敲碎，经历九死一生的慕容农，居然作出了投降的决定，实在令人疑惑。）
这时，兰汗突然发动大军袭杀段速骨及其党羽，废黜慕容崇，拥立太子慕容策，并派使节迎接慕容宝等人。慕容宝打算返回，可是慕容盛认为兰汗目的不明，不如向南投靠慕容德，集结兵力，夺回冀州，即便不能获胜，也可以收编兵力。所以，慕容宝等人一路南下，回到中原。当他们路过邺城（河北省临漳县）时，城中百姓请求他们留下，慕容宝没答应，继续南行到黎阳（河南省浚县），并派中黄门令赵思，通知慕容德的堂弟慕容钟前来迎接。
可是，慕容宝有所不知，当初慕容钟是第一个劝说慕容德称帝的人，他见到赵思之后，非常生气，把赵思打入了大牢，并将情况禀报给了慕容德，慕容德准备前去接驾。黄门侍郎张华，认为慕容宝昏庸懦弱，没有资格继承燕国的大统。慕舆护认为，需要判断此事是真是假，于是慕容德派慕舆护去打探虚实。慕舆护带领着几百名士兵，跟随着赵思而去，口头上说是迎接圣驾，其实是想趁机将慕容宝置于死地。
慕容宝派赵思前去之后，遇到一个砍柴农夫，农夫说慕容德已经称帝，因此慕容宝非常害怕遂即逃走。等到慕舆护等人来后，什么也没有看见，慕舆护把赵思押解回去杀了。（从慕容钟、张华、慕舆护等人的行为来看，他们不愿意接受慕容宝的统领。一方面是出于私心，慕容宝掌权，他们几人便会失势；另一方面，慕容宝不识时务，骄傲自大，几次失败后已经失掉威信，不值得拥戴。）
这时，无路可逃的慕容宝执意要回到龙城（辽宁省朝阳市），不肯在冀州地区停留，遂向北出发。慕容宝等人抵达建安（河北省迁安市）时，慕容盛劝慕容宝暂且停留，以观察兰汗的动向。慕容宝派冗从仆射李旱，前往龙城（辽宁省朝阳市）晋见兰汗，自己则留在石城（龙城南）休整。
正在这时，兰汗派左将军苏超，前来迎接慕容宝。苏超一番花言巧语，使慕容宝认为兰汗十分忠诚，加上兰汗是慕容垂的舅父，又是慕容盛的岳父，所以对兰汗十分信任，慕容宝不等打探消息的李旱返回，便即刻启程。慕容盛流着泪苦苦劝阻，可是慕容宝不听。慕容盛预感到大事不妙，与将军张真离开大路，躲藏起来。
慕容宝来到距离龙城（辽宁省朝阳市）四十里路的地方，城中的军民听到消息，十分高兴。兰汗惶恐不安，打算出城请罪，他的兄弟们一起把他劝住了。兰汗派他的弟弟兰加难，率领着五百名骑兵出城相迎，又派他的哥哥兰堤，关闭城门，禁止所有人携带武器，严禁出入。城中之人都知道兰汗将要发动兵变，但是却无可奈何。兰加难晋见完慕容宝后，两队人马一起奔向龙城（辽宁省朝阳市）。
走了几里路，兰加难把慕容宝带入龙城（辽宁省朝阳市）郊外杀死，并杀死太子慕容策以及王公大臣一百多人。兰汗篡位，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王。
听闻慕容宝被杀，慕容盛打算回去奔丧，被将军张真劝止了。慕容盛说：“我现在走投无路，兰汗此人愚钝，一定会念及我与他女儿的情分，不忍杀我。如此一来，只要给我十天半个月的时间，就可以事成。”于是，他跑到龙城（辽宁省朝阳市）去晋见兰汗，开始了自己的复仇计划。
兰汗的妻子乙氏和女儿（慕容盛的兰妃），哭哭啼啼地向兰汗求情，希望兰汗可以饶恕慕容盛，兰妃为了丈夫，挨个向兰汗的兄弟叩头求情。兰汗起了恻隐之心，便把慕容盛接到宫中，任他为侍中、左光禄大夫。兰堤、兰加难等人多次请求杀掉慕容盛，兰汗都没有接受。而兰堤本人为人嚣张、骄横凶狠，荒淫无度，即使对待兰汗，也十分狂妄，慕容盛借此机会从中挑拨离间，从此，兰汗兄弟之间心生间隙。
除了慕容盛之外，兰汗的外孙慕容奇也因为亲属关系得以活命。慕容奇是慕容楷的儿子，慕容恪的孙子，是慕容盛的从兄弟。当时，慕容奇被委任为征南将军，他与慕容盛二人暗中商议，意欲光复慕容氏。于是，慕容奇在建安（河北省迁安市）起兵，拥兵数千。
兰汗派兰堤前去讨伐，慕容盛对兰汗说：“慕容奇不过是个孩子，绝对不可能独自完成这么大的事情，莫非是有人利用他的名义起兵，然后打算作内应？兰堤一向骄纵，不值得信任，所以不应该把军权交给他。”兰汗觉得有道理，免了兰堤的军权，改派将军仇尼慕，带兵讨伐慕容奇。
龙城（辽宁省朝阳市）从夏季开始，经历了干旱，滴雨未下，一直持续到七月。为了求雨，兰汗每天去后燕的宗庙以及慕容宝的牌位前叩头、祈祷，把弑君之罪全部推到兰加难的身上。兰堤与兰加难听说后大怒，他们觉得可能会被兰汗诛杀，所以，二人联合军队突袭了仇尼慕的军队。
兰汗非常害怕，便派太子兰穆带兵去讨伐。兰穆建议首先除掉慕容盛，兰汗便先召慕容盛前来，准备当面观察他。慕容盛的兰妃得知后，秘密告诉了慕容盛，慕容盛于是称病不出门。当时，兰堤与兰加难联军正作乱，兰汗将精力都放在了他们身上，所以暂时没有加害慕容盛。
数次逃脱被杀的厄运，慕容盛终于等到了反击的时机。
兰穆击败兰堤、兰加难等人后，兰汗设宴犒赏将士，兰汗、兰穆喝得大醉。慕容盛假装出去上厕所，跳墙进入东宫，与心腹等人一起杀死了兰穆。这时将领们还都聚集在兰穆府上，当他们听说慕容盛杀死兰穆后，无不欢呼雀跃，争先恐后地去进攻兰汗，把他杀死，兰汗其他党羽被灭。
从此，内外平定，慕容盛登基称帝，尊嫡母段氏为段太后。段太后一年后病死，尊伯母丁氏为丁太后（丁氏为慕容垂嫡长子慕容令的妻子，王猛的“金刀计”后，正是慕容令被杀，慕容垂才得以继续活命，不然王猛不会放过慕容垂。也正因如此，慕容垂老先生很看重慕容令，她的遗孀丁氏一直被优待，所以在慕容盛即位后，被立为太后）。
在兰汗掌权时，慕容盛与慕容宝逃亡在外，兰妃十分照顾丁太后。兰汗被杀后，慕容盛认为兰妃应当受连坐被处死，可是丁太后念及兰妃的恩情，坚决反对，最终兰妃免于一死，可是，兰妃终身不能被立为皇后。
兰妃数次于危难之际拯救慕容盛，可是慕容盛如同农夫怀里的“蛇”，当它暖和过来，张嘴就是一口咬。兰妃为了他们之间的感情，甘愿磕头求情、通风报信，她的一番真心，换来的却是慕容盛的小人嘴脸。慕容盛在政治斗争上无比冷酷，他将权力看的比一切都重要，权力也将他变成了一个几近无情的动物，最终在举目无亲的情况下被杀。
慕容盛认为慕容宝由于懦弱而丢掉了国家，所以他一心加强自己的威严，施刑苛刻。他自以为善于观察，对手下人都经常猜疑，大臣们稍有一点嫌疑，便被杀掉，即便是王室宗亲、功臣元老也不能自保。所以，在他当权的几年里，后燕经常发生因为谋反、叛乱的情况。
同年年底，幽州刺史慕容豪等人被指控叛变，均遭处死。
隆安三年（公元399年），昌黎尹留忠，阴谋叛变，被处死。事情牵连到了尚书令东阳公慕容根、尚书段成，他们也都被处死。
右将军张真（当初，张真与慕容宝、慕容盛，四处逃亡，他作为与慕容盛一起患难与共的战友，也没能逃脱被杀的厄运）、城门校尉和翰，也因谋反罪被杀。
散骑常侍馀超、左将军高和等人，因谋反罪被杀。
辽西太守李朗及其家人，因为私下联系北魏投降，全部被杀。
中卫将军卫双，因罪被赐死。同年，燕郡太守高湖带领三千多户百姓投降北魏。
隆安四年（公元400年），襄平令段登等人因谋反被杀。在这次谋反案件中，前将军段玑受到了牵连，因为他是段太后的侄子，又主动认罪，所以慕容盛赦免了他，并让他娶了公主，做了自己的女婿，到宫中任职。可是，慕容盛万万没有想到，当初身为女婿的他杀了岳父，如今身为岳父的他却被女婿杀了。
隆安五年（公元401年），慕容盛的高压统治终于造成了自己被杀。
左将军慕容国与殿上将军秦舆、段赞，不堪忍受慕容盛，计划袭击慕容盛，可是事情暴露，有五百多人受牵连被杀。前将军段玑等人秘密潜进禁宫，他们擂鼓呐喊。慕容盛率领亲兵迎战，击散变兵。段玑受了伤，藏到一处房屋之内。待到局势安定下来，突然，有一个变兵从暗处成功偷袭，刺中了慕容盛，慕容盛身受重伤，他强忍着伤痛，坐轿来到前殿，布置警卫，等到安定之后断气而亡。
中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲，向丁太后禀报，认为国家多灾多难，应该拥立一个年龄较大的做皇帝。当时，大家寄希望于慕容盛的弟弟司徒、尚书令、平原公慕容元身上，丁太后对自己的情妇、慕容宝的弟弟慕容熙极其宠爱，她擅自做主废黜太子慕容定，秘密迎接慕容熙进宫。
次日早晨，文武大臣们进朝，才知道事情有变，只好顺水推舟拥立慕容熙进位。慕容熙假惺惺让位给慕容元，慕容元哪里敢接受，坚决推辞。于是，慕容熙即位，灭了段玑等人三族，借故逼死慕容元。慕容熙的即位，引起了一部人的不满。丁太后出城送葬时，中领军慕容提、步军校尉张佛等人计划拥立原太子慕容定，因为事情泄露而被杀，慕容熙下令慕容定自杀。
丁太后是慕容垂嫡长子慕容令的妻子，当初慕容垂和慕容令中了王猛的“金刀计”，慕容令逃到前燕之后，被异母弟慕容麟告密，死在部下手中。由于查不到慕容令的出生年份，只得从慕容垂和慕容宝的年龄推算。
慕容垂当时四十四岁，古代结婚早，慕容令暂估二十四岁左右，假设丁氏的年龄与慕容令差不多。慕容宝三年前去世时四十四岁，如果慕容宝活着的话这时是四十七岁，慕容令比慕容宝年长，所以慕容令与遗孀丁氏的年龄在五十岁左右。慕容熙即位时，丁太后已经守寡了三十一年。慕容熙此时年仅十七岁，一位十七岁的青年为了上位，和比自己大了三十多岁的妇女通奸，可见其心机多深。然而，上位后的慕容熙一改往日对丁太后的热情，很快便有了新欢，新欢胜旧人，何况旧人是个老妇女。
元兴元年（公元402年），慕容熙纳原中山尹苻谟的两个女儿为妃。苻谟当初被慕容详杀掉，姐妹二人逃离中山（河北省定州市）城后四处漂泊，五年后遇到了慕容熙。其中，大女儿叫苻娀娥，做了贵人，小女儿叫苻训英，做了贵嫔。两人貌美，令慕容熙极度沉迷，尤其对苻训英最是宠爱。丁太后因怨生恨，与侄子丁信计划废黜慕容熙，改立慕容渊为帝。计划泄露，慕容熙逼死丁太后，斩杀慕容渊和丁信。
次年，慕容熙立苻训英为皇后，升苻娀娥为昭仪。慕容熙极其疼爱苻氏二女，为他们大兴土木。慕容熙下令在龙腾苑中兴筑逍遥宫，房舍接连数百间，又开凿曲光海。当时，正逢炎夏，士兵们没有得到足够的休息，中暑而死的超过一大半，然而慕容熙并不关心这些，只要二女开心就好。
可是好景不长，慕容熙与苻女的行为遭到了天谴，苻昭仪于元兴三年（公元404年）病了，龙城（辽宁省朝阳市）人王荣，自称可以治病，王荣知道慕容熙疼爱苻氏，所以想在慕容熙面前积极表现，可是他医术不精，没过多久苻娀娥就去世了。慕容熙把气全撒在了王荣身上，车裂了王荣，并且将尸骨焚烧掉。
没有了苻昭仪，慕容熙将所有的爱都给了苻皇后。即使是大冬天，苻皇后想去打猎，慕容熙就陪她一起打猎，他们北登白鹿山，往东越过了青岭，向南到了沧海，百姓们苦不堪言，士兵们被野兽咬死或被冻死了很多人。
苻皇后不仅喜欢玩乐，还喜欢战争场面，慕容熙为满足她便发动战争。
首先，慕容熙征伐高句丽，进攻辽东。城破之时，慕容熙下令说：“不得抢先登城，先把城墙铲成平地，我要与皇后坐在车上一同进城。”因此，城中得到喘息的机会，加强了防备，恰逢天下大雪，后燕只好撤退。
后来，慕容熙再次为了取悦苻皇后，率军进攻契丹。抵达陉北时，慕容熙畏惧契丹部落的强大，打算撤退，但是苻皇后执意要看战争场面。慕容熙只好放弃军用物资，调转方向，轻装袭击高句丽。燕军走了三千多里，兵困马乏，天气寒冷，一路上不断有人死掉。燕军进攻高句丽木底城（辽宁省新宾县），没有攻克，只好撤退。夕阳公慕容云被箭射伤，他忌惮慕容熙的凶残，于是称病辞官了。
战争戏看不了，慕容熙就为苻皇后继续大兴土木。慕容熙为苻皇后兴建承华殿，因为路途遥远，土的价格上涨到与粮食的价格一样。宿军典军杜静，带着棺木来到皇宫门外极力劝阻，慕容熙把他杀了。
苻皇后夏天的时候想喝冻鱼汤，冬天的时候想吃生地黄，因为无能为力，官员们接连被杀。上天也看不惯慕容熙和苻皇后的行径，苻皇后于义熙三年（公元407年）四月一病而死了。
慕容熙极度悲哀，痛哭到昏厥，过了很长时间才醒。苻皇后的尸体已经安置在棺材里，慕容熙下令将棺材打开，与皇后交媾，皇帝奸尸这真是古往今来一大奇观。慕容熙哭得死去活来，不知道的以为是死了父母，他披麻戴孝，只喝稀粥。在宫内设置皇后牌位，命令文武百官一起痛哭，并派人逐个检查，没有流泪的就治罪。群臣没有办法，只好拿着辛辣刺激性的东西催泪。
想像一下当时的场景，初夏时节，文武百官跪在大堂里，一个个口袋里装满了葱、姜、蒜之类刺激性食物，在那里失声痛哭，眼泪没有了，就掏出那些调料往自己鼻子里、眼睛旁摆弄，灵堂内充满了厨房备餐间的味道，真是一场荒唐且搞笑的送别。
美人走了，慕容熙怕她寂寞，就带上其他美人来陪葬。慕容隆的王纪张氏，是慕容熙的嫂子，貌美聪颖，慕容熙打算用她来为苻皇后殉葬。于是，拆开她缝制的丧鞋，借口说里面有不好的毛毡，命令她自杀。右仆射韦璆等人，害怕自己被拉去殉葬，每天洗澡换衣，恭恭敬敬。
公卿以下的官员直到百姓，每一户都要去参加营建皇后陵墓的劳动，国库的积蓄被耗尽。陵墓长达几里，慕容熙看到后，心里有了寻死念头，他告诉监工的头目说：“好好干吧，我随后就去。”没想到一言成真，没过多久，他确实是死了，可是他没法陪他的美人了。慕容熙把苻皇后埋葬在徽平陵，因为灵车太高大，所以拆了北城门才出去。慕容熙披头散发，光着双脚，跟着灵柩步行了二十多里。哭完了，葬完了，慕容熙也该去见他的苻皇后了。
当初，中卫将军冯跋和他的弟弟侍御郎冯素弗，因为获罪，逃到了深山躲避。后来，他们混进了龙城（辽宁省朝阳市），藏在北部司马孙护之家中。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人发动了叛乱并推举慕容云为盟主。
中黄门赵洛生，逃出城去向慕容熙报告，慕容熙把苻皇后的灵柩放在南花园，系好头发，穿上铠甲，当夜，赶回龙城（辽宁省朝阳市），进攻北门，可是没有攻克，只得露宿在城外。慕容云即天王位，实行大赦，改年号为正始。慕容熙被人抓住，押送给了慕容云，最终被杀，后燕灭亡。
慕容云，高句丽族，原名高云，当初率军击败慕容会叛乱，成为慕容宝养子，赐姓慕容。慕容云即位后复姓高，他所建立的燕国已经不是慕容鲜卑族的燕国，史称北燕。后来，冯跋杀死高云，取而代之。