清晨，正带着皮卡丘训练的小智，路过公园，发现一群小朋友似乎在讨论着什么，便凑近看了看。
因为有着皮卡丘的缘故，小智很容易便打入了小朋友们内部，得知他们正在讨论丑丑鱼可不可爱的问题，争执了起来。
没多久小朋友便被来寻找他们的父母带走了，徒留抱着丑丑鱼的小女孩一脸无措的站在那。
小智上前安慰了小女孩儿一番，便带着小女孩找到樱木所长，樱木所长清楚始末后。找出有关于丑丑鱼的资料。
在得知丑丑鱼进化后会变成美纳斯所以很是开心，即便知道丑丑鱼要进化成美纳斯会很困难，但她依然不放弃：“我会很珍惜祂的！”小女孩笃定着。
“我记得有这样的大赛喔！”菊菜，查找着信息：“有了！”
“水属性华丽大赛？大家都是好朋友。”樱木所长思索着。
“这是在丰缘地区凯那市举办的，只有水属性宝可梦可以参加的华丽大赛。”菊菜。
“看起来，很合适。”樱木所长。
“好棒哦！原来还有这个宝可梦比赛么？”小智双眼晶亮。
“这是比小智你还小的小朋友才能参加的比赛。”菊菜道。
“怎么这样啊…”小智沮丧。“不过，奈海你可以参加欸。”
“嗯！”奈海点头。
“那我和你一起去，给你加油！”小智。
“好！”奈海。
“那我们先一起特训，给大家呈现你们的感情！”小智。
随着特训开始，奈海与丑丑鱼的感情愈发浓厚，丑丑鱼身上也出现了一片彩色鳞片，时间流逝很快便到了参赛的时候。
丰缘地区 凯那市
小智与皮卡丘带着奈海与丑丑鱼到达比赛现场，超梦则仍旧跟在小智旁边，只不过再次隐去了身影，以免引起不必要的麻烦。
海中火箭队驾驶着鲤鱼王潜艇寻找着机会。
随着理斗与太阳珊瑚的表演结束，玛琳与金鱼王的表演跟上，表演结束后，奈海与丑丑鱼上台表演。
随着奈海与丑丑鱼的表演即将尾声，一道爆炸声响起。
“怎么回事？”小智。
“被问到怎么回事，熟悉的台词响起，
“那就大发慈悲的告诉你。
为了防止世界被破坏，
为了守护世界的和平。
贯彻爱与真实的邪恶，
可爱又迷人的反派角色。
武藏，
小次郎，
穿越在银河中的火箭队二人组。
白洞，白色的明天在等着我们。
就是这样！喵！
索纳斯！”
“又是你们！”小智无奈“真是哪里都有你们。”
“哈哈哈！这里的宝可梦我们都收下了！当然也包括皮卡丘！”武藏。
“你们休想！去吧！皮卡丘！利欧路！就决定是你了。”小智。
“扭蛋机！come on！”武藏与小次郎连手召唤出扭蛋机，随后使用喵喵的金币召出俩个扭蛋，分别是利牙鱼与巨钳蟹。
被毁坏的比赛现场，奈海紧紧地抱住了丑丑鱼，汲取着安全感。
“利牙鱼！咬住！”武藏。
“巨钳蟹！金属爪！”小次郎。
“皮卡丘！使用铁尾！利欧路！躲开！”小智。
铁尾与咬住互相抵挡消散，利欧路躲开了金属爪。
而喵喵则走到奈海面前：“小孩儿，把宝可梦交出来！”奈海紧紧地抱住丑丑鱼，而丑丑鱼为了保护奈海跃起却被喵喵的疯狂乱抓击倒落下。
而彩色的鳞片也掉落一旁，奈海慌张的想把鳞片给丑丑鱼粘回去，但鳞片仍旧掉下来了。
“不要做无谓的抵抗，喵！”喵喵伸手：“那祂就由喵喵我收下了！喵”
“不行！”奈海扑到丑丑鱼身上。
因着奈海的举动，喵喵：“你这家伙快让开！”奈海并不理会喵喵，只是仍旧护在丑丑鱼身上，而丑丑鱼似乎察觉到了奈海的心情，身上突然闪耀起进化的光芒，奈海惊讶的起身，捂唇看着冲天而起的光芒，眸中尽是不可思议。
小智与皮卡丘，利欧路，武藏，小次郎，喵喵也全是惊讶的看着，忘记了对战。
随着进化光芒落下，丑丑鱼进化成了美纳斯。
奈海开心地抱住美纳斯，美纳斯也低头和奈海贴贴。
“哇！好想要！”随后武藏再次对利牙鱼下达指令：“利牙鱼！猛撞！”
听到指挥的利牙鱼冲向美纳斯，美纳斯叼住奈海的衣襟转向一旁，尾巴紧束住了利牙鱼扔向空中，随后美纳斯轻轻的把奈海放到池边，使出水枪，水枪命中将利牙鱼击回武藏面前，武藏，小次郎，喵喵呆住，小智也趁机将巨钳蟹打回去，被打回去的巨钳蟹刚好撞到火箭队三人组，而超梦此时也现出身影，用念力扶住奈海。
在奈海的加油声下，美纳斯使出龙卷风击飞了火箭队三人组，“好讨厌的感觉！×3索纳斯！”
最后在主持人的宣布下，奈海与美纳斯取得了冠军，小智也将这一场景拍了下来。
回到枯叶市的奈海与美纳斯，在小朋友的道歉下，原谅了他们，小智则在一旁同样开心的看着，毕竟那场华丽大赛很好看不是么，而且也见到了丑丑鱼进化成美纳斯的瞬间，宝可梦们真的很神秘呢，而且也有很多惊喜等待着他去发现。小智如是想到。
聊天群内
【凤王：怎么说呢，我决定继续跟着小智拍摄了】
【洛奇亚：可惜我不能跟上，到时候拍摄素材给我一份】
【凤王：没问题】
【骑拉帝纳：幸亏我这儿不管怎样都能看到小智的旅行】
【帝牙卢卡，帕路奇犽：…这一定是炫耀吧】
【裂空座：嗯，等下次小智再来丰缘我带他逛逛】
【盖欧卡，固拉多：…】
【拉帝亚斯：又是想去找小智的一天】
【拉帝欧斯：…不，你不想，妹妹】
【梦幻：妙~我终于可以再出去玩玩儿啦】
【超梦：…】
【达克莱伊，谢米：羡慕】
【未知图腾：…】
【玛夏多：…】
【水君：刚好下次我要到枯叶市去，正好可以去见见小智】
【炎帝，雷公：…】
【闪电鸟，火焰鸟，急冻鸟：…】
众神兽腹诽，祂们也