，两人来到埃迈湖的湖畔。
听说搭巴士要两小时才会到的路程，因为乘坐克劳斯所驾驶的轿车而缩短成一半的时间。他的自用车出乎百合的预期，是一辆平凡、随处可见的黑色汽车。直指这一点后，克劳斯正经八百地反驳说：「间谍怎么可以醒目呢？」明明他的发言相当合理，却有种被当成怪胎的蛮不讲理感。
一如果汁店老板所言，埃迈湖周围挤满了观光客。人们竖起一把把的阳伞，在伞下优雅地啜饮鸡尾酒。
湖畔竖立著看板，上面有关于埃迈湖的解说文字。
在群山环绕下自然景观丰富，面积为一平方公里的巨大湖泊。只要租借小船，来到湖泊中央，就能静静地观赏大自然──内容大概是这样。
可能是没什么风的关系，湖面犹如镜子般反射阳光。搭乘手划船欣赏如此美丽的湖泊景致，这样的体验著实情趣盎然。
「人这么多，出租小船恐怕连一艘也不剩了吧。」
「到时就排队等候吧。」
虽然做好了花时间等待的心理准备，不过来到发船地点后，很幸运地发现还剩下最后一艘船。那是一艘可供两人乘坐的小型手划船。
「喔，好幸运喔。」
「对了……这种时候应该由我来划吗？」
「这个嘛，这种时候通常是由男性来划。」
克劳斯应了一句「我想也是」便率先上了船，然后朝百合伸出手。
百合怀著紧张的心情握住克劳斯的手，搭上小船。
他的手意外地温暖。
出发没多久，小船很快就抵达湖中央。克劳斯似乎连划桨技术也是一流。赞美他「你划得好快喔」，结果得到「我只是像云一样地划而已」这种神秘的回答。
太阳开始西沉。天空泛红，山上的树木、湖面和岸边全都被染上暮色。在这个距离下，湖畔的人们看起来就像一粒粒橙色的豆子。
听不见喧嚷声。周围甚至连其他小船的影子也没有。
身在燃烧般的橘色世界里的，就只有百合和克劳斯两人。
「这里的风景比照片上漂亮多了耶。」
「就是啊。」
这种时候似乎不会说「好极了」。他大概有自己的一套标准吧。
「百合。」
「咦？是！这、这还是你第一次叫我的名字呢。」
「别忘了你今天所见到的一切，以及现在眼前所见的风景。」
他将一双黑眸望向岸上的人们。
「别忘了在商店街绽放笑容的孩子的表情。别忘了这幅让人想要紧紧拥抱的自然美景。别忘了那群夕阳余晖下的可爱人们。」
「人们……」
「十二年前，帝国不顾这个国家发表过中立宣言，依然侵略了这个国家。因为抵挡不了单方面的侵略，众多国民惨遭虐杀。战争结束十年后的今日，帝国又再度透过『影子战争』侵略这个国家。」
「咦？是这样吗？」
「刚才的商店街尽管看似和平，事实上却一度差点发生爆炸事件。犯人是帝国的间谍，目的是要暗杀外交部的要员。而察觉这一点并加以阻止的人，是擅长收集情报的间谍。不是警察、军人，也不是官僚和政治家。」
克劳斯接著说：
「世界上充满著痛苦。能够打倒那种不合理之事的，就只有我们间谍。」
像在叮嘱一般，他又说了一次「别忘了」。
接著他满足了般，继续眺望夕阳。
「…………………………」
尽管感受到了他那份炽热的情感，百合的心却像是与之反抗似的冷却下来。
明明望著相同的风景，自己和对方的心情却有如天壤之别。
他可能想像不到吧。
自己是用多么扫兴的心情在听他说话。
「……但是，要是死了就得不偿失了啊。」
百合开口：
「什么国家很重要、要完成任务之类的，我明白那样很了不起。我也在差点死于战争之前，被间谍救了一命。所以，我很想要以间谍身分好好努力，也对成为间谍满怀憧憬。可是，正因为如此──我不能轻易赌上自己的性命。」
讲到一半，她便无法再望著克劳斯的眼睛，垂下视线。
「我也有希望有朝一日盛开的志气喔。」
「…………」
「正因为我是吊车尾才会这么想。活过艰难时代、在培育学校受人轻视的